00:00 Emotion - 러블리즈
03:14 Temptation - 러블리즈
06:43 U R - 베이비소울(복면가왕)
11:05 그녀는 바람둥이야 - ( 베이비소울,케이,장동우 버전 + 베이비소울 랩버전(유지아버전))
14:17 남보다 못한 사이 - 베이비소울
18:08 놀이공원 - 러블리즈
21:23 비밀정원 - 러블리즈
25:03 새벽벌 - 베이비소울, 케이, 진
28:37 슬픈 얼굴 - 러블리즈
32:13 에잇 - 베이비소울
35:05 이 비 - 케이
39:20 인형 - 러블리즈
42:47 절대, 비밀 - 러블리즈
46:44 책갈피 - 러블리즈
50:13 첫눈 - 러블리즈